1945年8月6日和9日,美軍在日本的廣島和長崎投下原子彈;1945年8月9日,蘇聯(lián)紅軍出兵東北。1945年8月14日,日本天皇錄下了停戰(zhàn)詔書,是夜,日本少壯派好戰(zhàn)分子煙中發(fā)動了宮廷政變,殺死近衛(wèi)軍將領(lǐng)森猛糾,企圖破壞日本投降,本土兵變失敗后,反降行動在侵華占領(lǐng)軍大本營中展開。延安中共中央社會部得知情報,“部分侵華日本軍準(zhǔn)備對在芷江的洽降儀式進(jìn)行破壞。手段為刺殺洽降代表,炸毀洽降儀式現(xiàn)場?!辈⑶閳蟾嬷貞c方面。是時,一支日本特遣分隊潛入芷江,被圍殲后,一漏網(wǎng)間諜潛入洪江執(zhí)行B計劃。國民黨憲兵將洪江縣城封鎖,并將當(dāng)天進(jìn)入洪江的人員集中圍堵在一窨子屋內(nèi),一場甄別日本間諜的戰(zhàn)斗在此展開。中共特派員、美國大兵、畫家、教授、舞女、老板、癮君子、軍統(tǒng)特務(wù)共聚于此,一時敵友難辨。每個人都看似無辜,每個人又各懷心事,他們在此接受拷問,遭到質(zhì)疑、出賣、背叛,也收獲著友誼和愛情。日本間諜采用“移花接木”“聲東擊西”之計謀,企圖在8月21日芷江受降現(xiàn)場刺殺洽降代表,炸毀洽降儀式現(xiàn)場。面對日本好戰(zhàn)分子失敗的瘋狂,展開一場戰(zhàn)爭與和平的較量。